feat(core): category manager level for dispositions raised by a non-CM (#47)

docs/design/02-domain-model.md

@@ -365,7 +365,8 @@ upsert 写入，结构不变。
 （`freeze` / `unfreeze` / `eliminate` / `blacklist` / `remove_blacklist`）、
 `scope`（`all` 全部品类 / `category` 指定品类，只有冻结和解冻可以指定品类）、`categories`（多值 lookup 品类，
 指定品类时必填）、`reason`（必填）、`effective_date`（默认当天）、`status`（`in_review` 审批中 / `applied` 已执行 /
-`rejected` 已驳回）、`approval_status`（审批节点写入）、只读的 `director_approver` / `gm_approver` /
+`rejected` 已驳回）、`approval_status`（审批节点写入）、只读的 `category_approver`（发起人不是品类经理时才有
+这一级，[03 §5](./03-processes-and-automation.md#5-p2-信息变更与供应商处置)）/ `director_approver` / `gm_approver` /
 `compliance_approver`、`reject_reason`、`applied_at`。
 
 新建即进入审批，供应商、动作、范围和品类只在新建时填写，原因和生效日期在被退回修改期间可改。审批通过即执行，

docs/design/03-processes-and-automation.md

@@ -224,13 +224,15 @@ ERP 侧的银行账户由财务按 SRM 的审批记录维护（ERP 集成为预
 
 实现（flow `srm_disposition_approval` / `srm_disposition_apply`）：
 
-- 品类经理一级就是发起：持 `srm_supplier_admin` 的岗位（品类经理、采购主管）新建处置单即提交审批，
-  审批节点依次为采购总监、总经理（淘汰 / 黑名单 / 解除黑名单）、内控 `srm_procurement_compliance`
-  （仅拉入黑名单，串行会签）。
-- 采购总监可以通过、驳回或退回修改；总经理和内控只能通过或驳回——第 2 个审批节点退回后发起人无法重新提交
+- 持 `srm_supplier_admin` 的岗位（品类经理、采购主管）新建处置单即提交审批。第 1 级品类经理：发起人持
+  `srm_category_manager` 岗位时发起即是这一级；不持有（如采购主管发起）时先由 `position = srm_category_manager`
+  审批，审批人记在 `category_approver`。之后依次为采购总监、总经理（淘汰 / 黑名单 / 解除黑名单）、内控
+  `srm_procurement_compliance`（仅拉入黑名单，串行会签）。
+- 第一个审批节点（品类经理发起时的采购总监，采购主管发起时的品类经理）可以通过、驳回或退回修改，发起人改完
+  重新提交、从这一级重新审批；后面几级只能通过或驳回——第 2 个审批节点退回后发起人无法重新提交
   （objectstack#24817 已在主干修复、未发版），发版后加回退回。
-- 职责分离同变更单（BR-11）：发起人不能审批本人的处置单，各级审批人不能是同一人；撞人时这次通过不算数，
-  通知审批人并重新开一轮同级审批。
+- 职责分离同变更单（BR-11）：发起人不能审批本人的处置单，各级审批人（含品类经理一级）不能是同一人；撞人时
+  这次通过不算数，通知审批人并重新开一轮同级审批。
 - 执行以系统身份改供应商状态和品类资格（结果见 [02 §4.2](./02-domain-model.md#42-生命周期) 处置单），
   处置单置为「已执行」，通知发起人并提醒在 ERP 同步冻结标志；驳回不改供应商，记下驳回意见。
 - 通知供应商与门户账号回收随门户（v0.6）；冻结后不能新建合同由合同的校验规则负责（v0.3 C1）。
@@ -402,8 +404,8 @@ GL-02 附录 A 按本表编写，制度里的岗位称谓经 `governance/org.yam
 | 合同 | 全部 | 法务（`field: legal_reviewer`） | 按定标同档金额审批（框架协议按年度预计金额）；起草人或提交人是品类经理时，品类经理一级由采购总监审批（§6） | | 串行 |
 | 银行账户新增 / 变更 | 全部 | 采购主管 | 应付会计 | — | 串行，两级不同岗位 |
 | 其他信息变更 | 全部 | 采购主管 | — | — | — |
-| 冻结 / 解冻 | 全部 | 品类经理 | 采购总监 | — | 串行 |
-| 淘汰 / 黑名单 / 解除黑名单 | 全部 | 品类经理 | 采购总监 | 总经理 | 串行；黑名单由内控会签 |
+| 冻结 / 解冻 | 全部 | 品类经理（品类经理发起即是这一级） | 采购总监 | — | 串行 |
+| 淘汰 / 黑名单 / 解除黑名单 | 全部 | 品类经理（同上） | 采购总监 | 总经理 | 串行；黑名单由内控会签 |
 | 绩效发布 | 全部 | 采购总监 | — | — | — |
 | SCAR 措施审核 | 全部 | SQE（`field: sqe`） | — | — | 可退回修改 |
 

governance/templates/core/GL-08.md

@@ -105,7 +105,7 @@ f) 冒用身份、伪造材料变更收款账户或以其他方式骗取付款
 
 ## 6.2　处置的发起
 
-6.2.1　处置一律通过 SRM 系统的处置单办理。{{org.position.category_manager}}根据第 6.1 条的条件，或相关部门的书面建议，在 SRM 系统中新建处置单，写明处置动作、范围、原因和生效日期，并上传证据材料；处置单新建即提交审批。
+6.2.1　处置一律通过 SRM 系统的处置单办理。{{org.position.category_manager}}根据第 6.1 条的条件，或相关部门的书面建议，在 SRM 系统中新建处置单（{{org.position.buyer_lead}}也可以新建，按第 6.3.1 条先经{{org.position.category_manager}}审批），写明处置动作、范围、原因和生效日期，并上传证据材料；处置单新建即提交审批。
 
 6.2.2　处置动作应与供应商的当前状态相符：
 
@@ -127,9 +127,9 @@ e) 解除黑名单，适用于黑名单内的供应商。
 
 ## 6.3　审批
 
-6.3.1　处置按附录 A 的权限审批：冻结、解冻由{{org.position.category_manager}}发起，{{org.position.procurement_director}}审批；淘汰、解除黑名单再经{{org.position.general_manager}}审批；列入黑名单经{{org.position.general_manager}}审批后，由{{org.position.procurement_compliance}}会签。
+6.3.1　处置按附录 A 的权限审批：冻结、解冻由{{org.position.category_manager}}发起，{{org.position.procurement_director}}审批；处置单由{{org.position.buyer_lead}}发起的，先经{{org.position.category_manager}}审批，再按本款审批；淘汰、解除黑名单再经{{org.position.general_manager}}审批；列入黑名单经{{org.position.general_manager}}审批后，由{{org.position.procurement_compliance}}会签。
 
-6.3.2　{{org.position.procurement_director}}可以通过、驳回或退回修改；其后各级只能通过或驳回。审批意见应写明理由，驳回意见记入处置单。
+6.3.2　第一级审批人（{{org.position.category_manager}}发起时为{{org.position.procurement_director}}，{{org.position.buyer_lead}}发起时为{{org.position.category_manager}}）可以通过、驳回或退回修改；其后各级只能通过或驳回。审批意见应写明理由，驳回意见记入处置单。
 
 6.3.3　处置单的发起人不得审批本人发起的处置单，各级审批人不得为同一人。审批人与发起人或前级审批人为同一人的，该次审批不予认可，由同级的其他人员重新审批；同级没有其他人员的，应先另行任命。
 
@@ -198,7 +198,7 @@ f) 解除黑名单：供应商状态转为「淘汰」，不恢复任何供货
 | 处置经处置单办理 | 6.2.1 | 供应商状态和供货资格只能由处置单的执行流程修改；新建处置单即提交审批 |
 | 处置动作与供应商状态相符 | 6.2.2、6.2.3 | 新建处置单时校验动作与供应商当前状态；只有冻结、解冻可以指定物资类别，指定时必须选择物资类别 |
 | 同一供应商只有一张审批中的处置单 | 6.2.4 | 供应商已有审批中的处置单时，不能再新建 |
-| 按处置动作分级审批、黑名单会签 | 6.3.1 | 处置审批流程：{{org.position.procurement_director}}审批；淘汰、列入和解除黑名单加{{org.position.general_manager}}；列入黑名单再经{{org.position.procurement_compliance}}会签 |
+| 按处置动作分级审批、黑名单会签 | 6.3.1 | 处置审批流程：发起人不是{{org.position.category_manager}}的，先由{{org.position.category_manager}}审批；{{org.position.procurement_director}}审批；淘汰、列入和解除黑名单加{{org.position.general_manager}}；列入黑名单再经{{org.position.procurement_compliance}}会签 |
 | 发起人不审批本人的单据、各级审批人不同 | 6.3.3 | 每级通过后比对审批人与发起人、前级审批人，相同的该次通过不算数，通知审批人并重新审批 |
 | 审批通过后自动执行 | 6.4.1 | 审批通过后由系统更新供应商状态和供货资格，记录冻结前的状态和冻结范围，处置单置为「已执行」 |
 | 解冻只恢复同一范围冻结的资格 | 6.4.1 c) | 按冻结时记录的范围和冻结前状态恢复；淘汰、列入黑名单时清除冻结记录 |
@@ -226,7 +226,7 @@ SRM 系统上线后，上述记录以系统电子记录为主。
 | 列入黑名单 | {{org.position.category_manager}} | {{org.position.procurement_director}} | {{org.position.general_manager}} | {{org.position.procurement_compliance}} |
 | 解除黑名单 | {{org.position.category_manager}} | {{org.position.procurement_director}} | {{org.position.general_manager}} | — |
 
-审批依次进行；发起人不得审批本人发起的处置单，各级审批人不得为同一人。审批权限以{{doc.ZC-02.title}}和公司现行授权文件为准。
+处置单由{{org.position.buyer_lead}}发起的，在第 1 级之前先经{{org.position.category_manager}}审批。审批依次进行；发起人不得审批本人发起的处置单，各级审批人不得为同一人。审批权限以{{doc.ZC-02.title}}和公司现行授权文件为准。
 
 # 附录 B　处置动作与执行结果
 

governance/templates/core/QP-01.md

@@ -272,7 +272,7 @@ SRM 系统上线后，上述记录以系统电子记录为主，保存期限相
 | 收款账户新增 / 变更 | 全部 | {{org.position.buyer_lead}} → {{org.position.ap_accountant}}（两级不得为同一人） |
 | 绩效结果发布 | 每期 | {{org.position.procurement_director}} |
 
-审批权限以{{doc.ZC-02.title}}和公司现行授权文件为准；同一事项的发起人不得作为其审批人。物资类别只决定是否会签{{org.position.quality_manager}}、现场审核频次和绩效评价周期（附录 A），不再区分审批层级。
+冻结、解冻、淘汰、列入和解除黑名单由{{org.position.buyer_lead}}发起的，先经{{org.position.category_manager}}审批，再按上表审批。审批权限以{{doc.ZC-02.title}}和公司现行授权文件为准；同一事项的发起人不得作为其审批人。物资类别只决定是否会签{{org.position.quality_manager}}、现场审核频次和绩效评价周期（附录 A），不再区分审批层级。
 
 # 附录 D　绩效评价指标（示例，A 类）
 

governance/templates/core/ZC-02.md

@@ -46,6 +46,8 @@ f) 各级审批均在 SRM 系统中进行，系统审批记录为正式记录。
 | 绩效结果发布 | 每期 | {{org.position.procurement_director}} | {{doc.QP-01.number}} 6.7 |
 | 整改措施审核 | 全部 | {{org.position.sqe}}（整改单未指定 SQE 时为{{org.position.quality_manager}}） | {{doc.QP-04.number}} 6.4；{{doc.GL-07.number}} 6.4 |
 
+冻结、解冻、淘汰、列入和解除黑名单由{{org.position.buyer_lead}}发起的，先经{{org.position.category_manager}}审批，再按上表审批（{{doc.GL-08.number}} 6.3.1）。
+
 # 3　采购与寻源
 
 | 事项 | 条件 | 审批 | 依据 |